Alle bærende karakterer i filmen er ensomme sjeler på sin måte. Zelda er gift med en noksagt som hun koker og steller for og får null tibake fra. Strickland er krigeren-og voldsdyrkeren som ikke fungerer med sine normale barn og en tidstypisk kone. Han bor til og med i et hus som minner svært mye om Brodys hus i Homeland, bare i 60-talls drakt.
Artig.
Elisas nabo, Giles, er alkoholiker med pengeproblemer som sitter ensomt i sitt atelier med noen katter til selskap. General Hoyt ser på sine fem stjerner som sine venner og spionen i filmen har ingen andre enn føringsoffiseren og hans livvakt.
Hovedpersonen Elisa er så ensom, og så lei av å fingre seg i badekaret, at hun blir venner med amfibieskapningen som er i romforskningssenterets varetekt. Fra del Toros side er nok Elisas interaksjon ment som en kjærlighetshistorie, men den er dessverre ikke helt troverdig.
Elisa finner ut at Strickland har onde planer og at skapningen som i filmen bare blir kalt «The asset» er i fare. Så mens hun avdekker at amfibieskapningen liker å lytte til Benny Goodman, spise kokt egg og responderer på tegnspråk, følelser og andre menneskelige interaksjoner, klekker hun ut en plan for å endre utgangen av det man tror kommer til å skje videre.
Dermed får vi en morsom, til dels spennende men samtidig en film med en fortelling i fortellingen. Dette er den klassiske fortellingen om å hjelpe det gode og forulempe skurkene. Med tidsepoken filmen er satt i, blir også raseskille og seksuelle legninger fint spunnet inn i fortellingen.